Текст заказа
Finanzplaner/in (m/w/d) | C&C Move GmbH
Du möchtest Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, den Kauf eines Eigenheims, ihre Pensionierung oder den langfristigen Vermögensaufbau zu planen? Bei der C&C Move GmbH erstellst du individuelle Finanzpläne für Privatpersonen sowie für Inhaberinnen und Inhaber von KMU. Du begleitest sie von der ersten Analyse über die Umsetzung bis zur langfristigen Betreuung.
Deine Aufgaben
* Du analysierst Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Vorsorgeleistungen und erstellst daraus einen Finanzplan mit konkreten Handlungsempfehlungen.
* Du vergleichst Hypotheken und prüfst die Tragbarkeit von Immobilienfinanzierungen, auch mit Blick auf die Pensionierung. Du begleitest deine Kundinnen und Kunden beim Kauf von Wohneigentum sowie bei der Verlängerung oder Ablösung bestehender Hypotheken.
* Du berechnest verschiedene Szenarien für die Pensionierung und zeigst auf, wie sich ein früherer Ruhestand oder der Bezug von Rente und Kapital auf Einkommen, Vermögen und Steuern auswirken kann.
* Du stimmst Empfehlungen zu Vorsorge, Versicherungen, Vermögensaufbau und Steueroptimierung auf den Finanzplan ab.
* Du begleitest die Umsetzung, aktualisierst Finanzpläne bei veränderten Lebenssituationen und gewinnst neue Kunden.
Das bringst du mit
* Berufserfahrung in der Finanzplanung oder in der Finanz-, Vorsorge- oder Hypothekarberatung
* Einen eidg. Fachausweis als Finanzplaner/in oder eine vergleichbare Qualifikation. Auch Bewerbungen von Personen, die sich aktuell in der Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in befinden, sind willkommen.
* Freude an der persönlichen Beratung und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären
* Eine selbstständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Was wir dir bieten
* Flexible Arbeitszeiten – Du teilst dir deine Arbeitszeit selbst ein.
* Ortsunabhängiges Arbeiten – Du entscheidest, von wo aus du arbeitest.
* Überdurchschnittliche Entlöhnung – Wir bieten dir eine überdurchschnittliche Vergütung.
* Unabhängige Beratung – Du kannst Produkte aller Anbieter vergleichen und deinen Kundinnen und Kunden die Lösungen empfehlen, die am besten zu ihren Bedürfnissen passen.
Interesse? Bewirb dich direkt über LinkedIn oder per E-Mail an . Sende uns deinen Lebenslauf und ein paar Sätze zu deiner bisherigen Erfahrung in der Finanzplanung oder Beratung.